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Agentes de IA sobre o ERP e o CRM
Em resumo. Os agentes da Nexorion Tech são agentes de inteligência artificial que trabalham por cima do ERP e do CRM que a empresa já usa. Tratam tarefas repetitivas, como assinalar oportunidades paradas, contratos a vencer ou pagamentos em atraso, e uma pessoa decide o que avança.
Para empresas que já têm ERP e CRM e perdem tempo a consultar, cruzar e copiar dados à mão. Começamos pelo que a empresa já tem, sem obrigar a trocar de sistemas, e por um ou dois agentes, não por todos.
Agentes sobre o CRM
Agente comercial
- Identificar oportunidades e leads com maior potencial
- Alertar sobre oportunidades paradas
- Sugerir próximas ações e criar tarefas de acompanhamento
Qualificação de leads
- Analisar novos leads e pesquisar informação pública da empresa
- Calcular uma pontuação por lead
- Sugerir o vendedor mais adequado
Atendimento ao cliente
- Consultar o histórico do cliente e o andamento dos pedidos
- Responder a perguntas sobre contratos e serviços
- Assinalar sinais de insatisfação e encaminhar para a equipa certa
Propostas comerciais
- Preparar propostas técnicas e comerciais a partir do catálogo do ERP
- Apoiar o cálculo de custos, margens e preços
- Escrever âmbito, premissas e exclusões, para aprovação
Sucesso do cliente
- Acompanhar a satisfação e o consumo dos serviços contratados
- Assinalar clientes com risco de cancelamento e contratos perto do vencimento
- Sugerir ações de retenção e oportunidades de expansão
Agentes sobre o ERP
Agente financeiro
- Analisar contas a pagar e a receber e assinalar atrasos
- Apoiar a previsão do fluxo de caixa e assinalar inconsistências
- Sugerir prioridades de pagamento e preparar relatórios
Compras e aprovisionamento
- Assinalar a necessidade de reposição
- Comparar preços de fornecedores e o histórico de compras
- Preparar pedidos de cotação, para aprovação
Contratos
- Assinalar vencimentos, renovações e reajustes
- Identificar obrigações por cumprir e cláusulas críticas
- Comparar os contratos com as condições comerciais
Stock e ativos
- Acompanhar os níveis de stock e prever a reposição
- Assinalar equipamentos sem movimento e divergências de inventário
- Sugerir a redistribuição de equipamentos
Controlo de gestão
- Juntar a informação financeira e operacional
- Comparar orçamento e realizado e assinalar desvios de custos
- Acompanhar a rentabilidade por cliente e preparar relatórios executivos
Como trabalham
Sobre os sistemas que já tem
Ligam-se ao ERP e ao CRM da empresa, sem os substituir.
Uma pessoa decide
Os agentes preparam e sugerem. Uma pessoa aprova o que sai para o exterior ou altera os dados.
Acessos e registo
Definimos consigo que dados cada agente vê, e fica registado o que cada um fez.
Três passos até ao primeiro agente
1. Conversa
Percebemos que tarefas repetitivas lhe custam mais tempo e que sistemas usa.
2. Ligação e primeiro agente
Ligamos o agente aos dados necessários, com os acessos combinados, e testamo-lo consigo.
3. Uso e ajuste
A equipa usa o agente e afinamos o que for preciso. Só depois acrescentamos outros.
Perguntas frequentes
Quanto custa o serviço de agentes?
Depende dos sistemas e dos agentes que precisar. Depois da primeira conversa enviamos uma proposta à medida.
Os agentes alteram os dados do ERP e do CRM sozinhos?
Não. Os agentes preparam resumos, alertas e rascunhos. Uma pessoa aprova o que sai para o exterior ou altera os dados.
Preciso de trocar de ERP ou de CRM?
Não. Os agentes trabalham sobre os sistemas que a empresa já usa. Na primeira conversa vemos quais são e o que dá para ligar.
Preciso de todos os agentes?
Não. Começamos por um ou dois, os que resolvem o problema mais caro, e acrescentamos os outros se fizer sentido.
Os dados da empresa ficam seguros?
São tratados de acordo com o RGPD, e definimos consigo que dados cada agente pode ver. Há registo do que cada agente fez, para a empresa poder consultar.
Quer ver que tarefas um agente podia tirar à sua equipa?
Marque uma conversa sem compromisso. Dizemos-lhe o que dá para ligar e por onde começar.
Atualizado a 3 de novembro de 2026.