Agents IA sur l’ERP et le CRM

Agent commercial

• Repérer les opportunités et les leads à plus fort potentiel
• Alerter sur les opportunités à l’arrêt
• Suggérer les prochaines actions et créer des tâches de suivi

Qualification des leads

• Analyser les nouveaux leads et rechercher des informations publiques sur l’entreprise
• Calculer un score par lead
• Suggérer le commercial le plus adapté

Service client

• Consulter l’historique du client et l’avancement des demandes
• Répondre aux questions sur les contrats et les services
• Signaler les signes d’insatisfaction et les transmettre à la bonne équipe

Propositions commerciales

• Préparer des propositions techniques et commerciales à partir du catalogue de l’ERP
• Aider au calcul des coûts, des marges et des prix
• Rédiger le périmètre, les hypothèses et les exclusions, pour approbation

Réussite client

• Suivre la satisfaction et l’utilisation des services souscrits
• Signaler les clients à risque de résiliation et les contrats proches de l’échéance
• Suggérer des actions de fidélisation et des opportunités d’extension

Agent financier

• Analyser les comptes fournisseurs et clients et signaler les retards
• Aider à la prévision de trésorerie et signaler les incohérences
• Suggérer des priorités de paiement et préparer des rapports

Achats et approvisionnement

• Signaler les besoins de réapprovisionnement
• Comparer les prix des fournisseurs et l’historique des achats
• Préparer des demandes de devis, pour approbation

Contrats

• Signaler les échéances, les renouvellements et les révisions de prix
• Repérer les obligations non remplies et les clauses critiques
• Comparer les contrats avec les conditions commerciales

Stock et actifs

• Suivre les niveaux de stock et prévoir le réapprovisionnement
• Signaler les équipements inutilisés et les écarts d’inventaire
• Suggérer la redistribution des équipements

Contrôle de gestion

• Rassembler les informations financières et opérationnelles
• Comparer budget et réalisé et signaler les écarts de coûts
• Suivre la rentabilité par client et préparer des rapports de direction

Sur les systèmes que vous avez déjà

Ils se connectent à l’ERP et au CRM de l’entreprise, sans les remplacer.

Une personne décide

Les agents préparent et suggèrent. Une personne approuve ce qui sort de l’entreprise ou modifie les données.

Accès et journal

Nous définissons avec vous les données que chaque agent voit, et ce que chacun a fait est enregistré.

1. Échange

Nous comprenons quelles tâches répétitives vous coûtent le plus de temps et quels systèmes vous utilisez.

2. Connexion et premier agent

Nous relions l’agent aux données nécessaires, avec les accès convenus, et nous le testons avec vous.

3. Utilisation et ajustement

L’équipe utilise l’agent et nous affinons ce qu’il faut. Ce n’est qu’ensuite que nous en ajoutons d’autres.